使者说道：“万历三十一年时，我们认为华人欲为内应而攻占吕宋，才会有这样的误会，万历三十七年，杀的不仅仅是华人，还有大量的本地人，请将军明查。”
陈厚甫冷笑道：“误会？说得真是轻巧，吕宋本来是我大明属国，何来攻占之说？你们杀本地人先不说，杀华人就是不行，你回去禀告你们的总督，我大明皇家海军奉大明皇帝圣谕，前来讨伐擅杀华人之西班牙，你们还是投降吧，我们不象你们那么野蛮，不会把你们杀光的。”
使者匆匆回去，西班牙总督菲利普听了他的话后说道：“既然他们想战，那就战吧，西班牙虽然经历了与英国和荷兰的战争，但依然是海上第一强国，这些黄皮猴子竟然想在海战中打败我们，可真是痴心妄想。他们根本就不懂得海战，如果他们突然强攻港口，那我们可能还会有些损失，如果在海面上作战，我们很快就可以将他们打得抱头鼠窜。”
现在还没有发生唐斯之战，西班牙虽然在强征英格兰的过程中元气大伤，但依然在全世界范围内占据有海军优势，称得上是海上第一强国。虽然在陆地上西班牙不敢与大明作战，但在大海之中，他们倒是有绝对的把握击败明军，前面之所以想要修好大明，是因为他们在亚洲的海面上还有荷兰这个强敌虎视眈眈。
陈厚甫让大明海军停留在马尼拉港口外四十里地，保持在海岸的炮台射程之外。其实这些炮台数量少，射程只到两里都只怕没有，而且大多数并没有修筑完成，但陈厚甫当然要留些地方与西班牙战船交战，所以离远一些倒是更放心一点。
西班牙的舰队开始拔锚起航，缓缓地向大明舰队驶来。陈厚甫指挥舰队排好阵形，准备迎击敌舰。其实大明海军制定了两个方案，其中之一就是打西班牙一个措手不及，将西班牙战船歼灭在港口内，后来考虑到大明一直讲究师出有名，这样的偷袭让大多数将领觉得无法接受，所以就采用了另一个方案：利用大明海军的火炮优势将西班牙战舰消灭在海面上。
大明海军将领见识过葡萄牙人的战船，其火力大概只能达到大明主力战船三桅炮船的二分之一，而和福船比较起来就更不用说了。葡萄牙人说西班牙的战舰与自己的相仿，所以陈厚甫觉得不用偷袭也能够打过西班牙人。
大明海军共有七十艘三桅炮船，福船十艘，这是战船，其它一百艘是运人运物资的。西班牙共出动了四十艘战船，在菲利普看来，对付明军这已经是绰绰有余，当然，也因为他一共只有四十多艘战船。
天气很好，正是中午时分，陈厚甫在旗舰上发布旗号命令，除旗舰外的九艘福船和三十艘三桅炮船迎了上去，剩下的四十艘三桅炮船在外边警戒着。
第一艘福船的舰首炮当先开火，正中一艘西班牙船的船头，炮弹落地爆炸，点燃了船头堆积着的绳索等物。
西班牙人大惊，他们的战船其实对火力不是很重视，一般的作战流程就是先用火炮击伤敌船，然后进行跳帮作战。他们的火炮都是用的实心弹或者链弹，见船被击中后竟然起火，一时吓住了。
当然，他们不以为明军是用的新式炮弹，只是觉得应该是碰巧，发热的炮弹碰到了船头的易燃物而已。所以吓了一下后，又一起向前冲了过来。
明军首战告捷，信心大增。第一艘福船的舷炮开火，又击中了一艘西班牙船，却正好是打在桅杆附近，也燃烧了起来。明军现在用的开花弹里面加了火油，在大员实验时发现，只要船上干燥，那火是一定能烧起来的。
福船依次从西班牙战船前经过，大量的火油弹落在了西班牙战船上，随着爆炸声，不断有火头从炮弹落点升起。这下西班牙人知道是炮弹的问题了，实心弹是不会爆炸起火的。
西班牙人既然知道是炮弹的问题，自然有对付之法，大量的水手用桶从海中提水，将甲板淋湿，或者是扑灭燃起来的火头。
而接下来的明军战船则用不同种类的炮弹来对付西班牙人，他们将火油弹和铁钉弹结合在一起，这给西班牙船上救火的人造成了很大的杀伤，刚刚提水上来，铁钉弹爆炸后，甲板上倒下一片。
等到九艘福船走过时，西班牙战船已经有六艘起火，西班牙人叫苦不迭。而三桅炮船过来时，他们才定下心来，因为三桅炮船不象福船那么高，和西班牙船差相仿佛，而进行接舷战跳帮正是西班牙人最擅长的攻击方式。
而且西班牙人自从和英国人打了几仗后，对火力也重视了起来。但要靠他们的火力来攻击巨无霸的福船还是有些难度，但小得多的三桅炮船在他们看来自然就没有多大问题。
当三桅炮船那劈头盖脸的炮弹飞过来时，西班牙人才发现自己想得太美了。三桅炮船的炮弹虽然没有福船的大，但正因为其小，射速比福船的要快得多。而且炮弹也不是实心弹，而是中间混有铁钉和铅弹的开花弹，西班牙的实心弹和他们比较起来，慢倒不说，打中时除非直接打到人或者桅杆，不然的话明军战船几乎没有什么损失。
三十艘三桅炮船开了一轮炮后，剩下警戒的船只慢慢地上前，远远地监视着西班牙船，因为这时候的西班牙船队基本上已经失去了进攻能力，三艘船被击沉，十五艘船起火，剩下的船也或多或少地受了伤。
这时旗舰打出旗语：进攻，全歼敌船。警戒的三桅炮船一齐上前，一艘对付几艘西班牙船，都只是隔着一定的距离放炮，很快又打沉了两艘西班牙战船。
终于，西班牙的旗舰上打出了白旗，明军旗舰上打出旗语：保持距离，监视敌船。