原来昙会俗家姓刘，父亲是隋朝著名的骠骑将军刘世清。隋朝的骠骑将军是从三品，职位仅低于禁军的十二卫将军，但刘世清要比同时代所有禁军大将都著名得多，他名声响亮不是因为战功，而是因为佛经。隋文帝杨坚登基时，在位的突厥大可汗是颉利的祖父它钵，它钵当时已经五十多岁了，犹经常亲自带兵征伐，披坚执锐上场厮杀，身体非常强壮，不料这一年征伐宿敌同罗，竟在途中染上一种怪病，无论吃多少肉，都没有饱的感觉，草原上把这种病叫瘫症，患了瘫症的人先是不知饥饱，过不多久就会瘫痪。它钵大惧，急忙撤兵回归圣山，把草原上懂医术的萨满和祆教祭司都找来，可无一人能治这病，眼看着腰身一天比一天肿胀，别说骑马打仗，就连挪动几步都困难，它钵毫无办法，只能躺着等死。这天他在帐中昏睡，梦到一位头上带有光环的神灵现身大帐，神灵先显示超凡法力，然后说只要信奉于他，它钵的身体就可复原。它钵醒来后向大臣们询问，牙帐最有学问的侍者说大可汗梦中见到的神灵是天竺的佛陀，就是佛教的教主，具有绝大神通，在中原有许多信徒，要皈依佛教须得有佛徒也就是僧人指点，它钵急不可待地下令抓捕僧人，数天后有两个僧人被押到他面前，它钵就在自己帐中挂了佛像，在僧人指导下念诵佛经，戒荤茹素，三天后身体消了肿，又过了三天，竟然感到饿了，它钵见礼佛的效果如此神奇，就此皈依了佛教。
大可汗信了佛法，自然要向臣民们推行，但要在草原上礼佛面临诸多困难，最主要是缺乏突厥文的佛家经典，于是突厥便向佛教兴隆的隋朝索要佛经，隋文帝听说它钵大可汗要吃斋礼佛，就像绵羊听到老虎要改性吃素，喜出望外，立刻命令当时朝中最为精通突厥语的折冲郎将刘世清翻译佛经，务要选典精准译文华美，让它钵沉浸其中爱不释手。
隋文帝给的时限很紧，好在刘世清的两个儿子也懂突厥语，就帮着他选择经典，校准文字，一年之内，父子三人翻译了《净名》《涅槃》《华严》等八部经书送与突厥，它钵可汗甚是喜欢，就在突厥刻经传法。隋文帝见它钵真地皈依佛法，也不南下侵袭了，大为高兴，厚赏刘世清，命他继续翻译佛经。又是三年，刘氏父子翻译了二十部佛家经典送到突厥，它钵可汗深感受用，以佛门弟子的口吻亲自给隋文帝回了一封书信，感谢大隋天子让他这个蒙昧之人见识了真理。隋文帝没想到刘世清翻译的佛经还有如此功效，直接封他为骠骑府大将军，赐绢、赐地、赐宅，极尽优遇。刘世清虽然名义上是骠骑大将军，位高职显，但不用理会军中之事，专门在将军府翻译佛经，时人因此称他为佛经大将军。
刘世清只是动动笔头就获授高官厚爵，世人甚是羡慕，但他本人却苦不堪言，他仅有的两个儿子，就是昙会和他的哥哥，因为跟随父亲翻译佛经，竟然无意中通悟佛意看破红尘，狠心抛下父母妻儿，削发出家了，刘世清沮丧愤懑，郁郁而终。
昙会出家后，立刻就想来突厥弘法，又自忖法理不透，怕无法尽释佛家精义，于是追随中原高僧大德，刻苦攻读，五年后才北上突厥。此时它钵可汗已经死去，他的儿子沙钵略可汗在位，沙钵略对六道轮回、善恶有报、吃斋念佛那一套很是反感，继位当天就把父亲生前信奉的僧人全部撵走，昙会跑到他面前讲佛法，只说了三句话，就被他下令驱逐出突厥。昙会被押过了边境，一天也没停留，又偷偷跑回突厥，重来劝沙钵略放下屠刀皈依敬佛，沙钵略见他如此固执，就把他关了起来，不给吃喝，想要饿死他，昙会被关了十天，硬是靠吃雪活了下来，沙钵略有点惊异，又故意为难他，给了他十只羊，让他宰杀了当食物。昙会哪会杀生食肉？他直接把羊放生，自己挖草根吃草仔，瘦成皮包骨也不破戒，沙钵略见他如此顽强，似乎真有点神道，很忌讳看到他，心想他终究成不了气候，不如把他放置到渺无人烟的北海草原，让他自生自灭。
听到这里，忠恕心想这个昙会和尚与宝相大师真有点相像啊，都是不顾天性时宜，想向茹毛饮血的草原骑士传布佛法，让他们放下屠刀修来生，处境结局也十分相似，这种人坚贞不屈，至情至性，确实让人钦服。
北海就是当年匈奴流放苏武的地方，在于都斤山北面千里，紧靠着突厥的敌国同罗，一片荒原，少有人烟，昙会在那里苦苦求生，连个人影都少见，更向谁去说法？他只能把希望寄托在沙钵略之后的可汗身上，期盼下一任大可汗是一位和它钵一样的礼佛之人。几年前沙钵略大可汗死了，昙会得到消息，偷偷自流放地南下，去见新可汗，哪知颉利可汗比沙钵略更凶暴，对佛法更为不屑，昙会万般无奈，只得离开突厥返回中原，刚走到漠北草原就被福拉图给抓住了。
昙会当时也不知道福拉图是什么人，见她对佛法感兴趣，以为遇到了知音，很是高兴，就留下来给她讲解佛经，谁知她只听了半天就不耐起来，直接把他关了禁闭，说哪天在佛法中找到了让突厥富强的经义就放他走，昙会哪曾这样思虑过佛法，于是就变成了现在这个模样。那个枢机道人是突厥南侵时抓到的俘虏，被作为奴隶卖到漠北，其主人知道福拉图在搜寻汉族读书人，欲讨好她，就把他送到了帐前，福拉图杀了前一个道士，让枢机继续从道经中寻找富国强兵的道理，没想到他今天步了前任的后尘。
忠恕听完，隐隐约约对福拉图的意图有所了解，其实她与它钵可汗一样，是想寻找一种济世救人的经论，不同的是它钵是一国之主，治国牧民是他的职责所在，而福拉图是一介女子，又一副胡人模样，这样汲汲于政，实在令人不解。昙会仿佛知晓他的疑惑，叹了口气，接着给他介绍福拉图。
福拉图白肤蓝眼，与突厥人完全不相像，但确实是颉利可汗的亲生女儿，她的母亲是西域胡国坚昆的公主，美貌异常。坚昆不是突厥的属国，与突厥也并不相邻，但两国都与西域最为强大的康国接壤，坚昆国王为了拉拢突厥对抗康国，把最美丽的公主嫁给了当时已有正妻的突厥东厢察咄毕，也就是现在的颉利可汗。坚昆公主虽然不是颉利的可敦，却最得颉利的喜爱，在突厥国中，她是权势仅次于颉利母亲老可敦的女人。颉利的其他女儿都是早早出嫁，或嫁给突厥部族的王子，或嫁给属国的国王，成年的女儿中，唯有福拉图迟迟不嫁，虽有不少求婚者，不知何故，总不能嫁出去。
福拉图娇生惯养，凶暴成性，嗜好与所有突厥女人都不同，从小就喜欢跟随颉利出征，年纪稍长就练兵打仗，十几岁就领兵打过几次恶仗，灭了两个小部落，颉利可汗更是欢喜，不仅像儿子一样封她为特勤，前年还加封为北厢察。北厢察在突厥可是个极为显赫的位子，颉利未任大可汗时就曾当过北厢察，只要颉利大可汗不在，于都斤山周围千里之内的数十个部落和十多个邦国都归她统属。福拉图还有一个突厥人都没有的喜好，就是喜欢收集汉文书籍，在突厥，贵族们都知道如果想巴结讨好福特勤，就掠夺汉人的书籍送来。她对诗词歌赋花前月下这些东西没有一丝的兴趣，却对行军阵法、治国安邦、人民信仰，甚至山川地貌、风土人情很是关注，只要抓住中原的有学之士，无论何门何派，只要懂突厥话，都关起来翻译汉书。忠恕心里疑惑，昙会说福拉图不喜欢词赋诗歌，可致单大人要求商队带来的书目中有不少这类东西啊。
昙会续道，福拉图读书与其他人不同，所有的书都是致单大人首先过目，从中挑选一些，让汉人讲给福拉图听，福拉图如果觉得好，就继续翻译，如果觉得译得不好讲得不透，或者觉得译者有意误导她，就把译者杀掉再换人，像枢机道长这样突然死亡的已经有四五个了，唯有昙会还在这里苦撑，如果哪一天福拉图不高兴了，他也就跟随枢机去了。像忠恕这样既不懂突厥文，又不会译经，而且杀了福拉图心爱闪电的俘虏，福拉图能饶过不杀，确实是个稀罕事。
听了昙会这番话，忠恕这才彻底明白了自己的处境：福拉图饶过自己不杀，是因为达洛说自己出身于道教名门，虽然自己断然否认是道士，但福拉图并不相信，如果他译不出经典来，福拉图失望之下，最后还是与那个枢机道长下场一样。枢机的案头上放有许多道家经典，书页都已经翻烂，旁边放置着整齐的笔记，忠恕心想这位道长看来是很有学养的，像他这样尽心顺从犹不能保住脑袋，自己连突厥文都看不懂，遑论译经了，又杀了福拉图心爱的武士和闪电，被杀只在弹指之间，以她的凶暴，纵使你低眉顺眼摇尾乞怜也不能保命，自己忧虑担心又有何用！不如放下顾忌，为所欲为，反正一个字也不会写，要杀就由她杀去。