乔峰和慕容复刚离开半日，丐帮内部便在商议继任帮主了。
徐长老出面主持大局，要新选一位帮主出来。各大长老都是跃跃欲试，但都难于服众。
僵持间，西北角忽有一人阴恻恻道：“丐帮与人约在惠山见面，毁约不至，原来都鬼鬼祟祟的躲在这里，嘿嘿嘿，可笑啊可笑。”
这声音尖锐刺耳，咬字不准，又似大舌头，又似鼻子塞，听来极不舒服。
大义分舵蒋舵主和大勇分舵方舵主同时“啊哟”一声：“徐长老，咱们误了约会，对头寻上门来啦！”
徐长老一愣神，“什么人？什么大事？”
蒋舵主这才想起，自己只和乔帮主说过，后来的徐长老并不知情。这时听到对方讥嘲之言，方才猛地觉悟。
另一位九袋长老低声问道：“是乔峰答应了这约会么？”
“是，不过属下按照乔......乔峰的指示，派人前赴惠山，要对方将约会押后七日。”
“既已定下了约会，哪有什么押后七日、押后八日的？押后半个时辰也不成。”那人却是耳力极好，这隔着老远都听得清清楚楚。
徐长老怒道：“我丐帮是堂堂天下第一大帮，岂会惧你西夏胡虏？有本事放马过来，有什么可罗唆的？”
突然间呼的一声，杏树后飞出一个人来，直挺挺的摔在地下，一动也不动。这人脸上血肉模糊，喉头已被割断，早已气绝多时，群丐认得是本帮大义分舵的谢副舵主。
蒋舵主又惊又怒，说道：“谢兄弟便是我派去改期的。”
那九袋长老道：“徐长老，帮主不在此间，请你暂行帮主之职。”
他不愿泄露帮中无主的真相，以免示弱于敌。
徐长老会意，心想此刻自己若不出头，无人主持大局，便朗声说道：“常言道两国相争，不斩来使。敝帮派人前来更改会期，何以伤他性命？”
那阴恻恻的声音道：“这人神态倨傲，言语无礼，见了我家将军不肯跪拜，怎能容他活命？”
群丐一听，登时群情汹涌，许多人便纷纷喝骂。
猛听得杏子林外，远处号角呜呜吹起，跟着隐隐听得大群马蹄声自数里外传来。
徐长老向蒋舵主一问，这才明白，来者正是西夏国一品堂，带队的是西夏国的王爷赫连铁树。那赫连铁树是借着拜访汴京之由，率领一品堂高手来犯，为的就是消灭丐帮、少林，杀一杀中原武林瑞气。到时候，西夏国大军便可长驱直入，直逼汴梁。
这丐帮少林分别号称天下第一大帮和天下第一大派，高手云集，极难对付。尤其是丐帮，在乔峰带领下，屡次以游击战术滋扰西夏国边境将士，搞得他们苦不堪言。
徐长老奇道：“话是这么说，可是这些西夏武士便当真如此了得？有什么把握，能这般有恃无恐？”
话音刚落，那马蹄声疾，大批马队已经来到了杏子林中。众人一看，这哪里是江湖草莽，各个都是全副武装的重骑兵。
这西夏一品堂便是西夏国的特种兵组织，非寻常江湖人可匹敌。
那为首的正是之前传令的狗腿子，却是个太监。
“想不到西夏鞑子，也是有阉人！”一个舵主笑道。
那太监“哼”了一声，长长的马鞭卷向那舵主。那舵主来不及闪躲，眼看就要被一鞭子劈在头上。
这时，那九袋长老弓腰曲背，一招拉住太监的马鞭，稍一用力，便将马鞭震断。
“还有高手？”那太监不惊不慌，看着那叫花子道，“我家将军听说中原丐帮有两门绝技，一是打猫棒法，一是降蛇十八掌，想要见识见识。”
群丐一听，又是勃然大怒。他故意出言侮辱丐帮两门绝学，加上西夏武士这架势，一场恶斗是免不了了。
徐长老心道，这降龙掌法和打狗棒法，是丐帮镇帮之法，可谓远近闻名。对方既然点明了要挑战两门绝学，也一定是有备而来。只是此时乔峰不在，丐帮的战斗力确实大打折扣。
徐长老看向沉默寡语的传功长老，见他点了点头，心道还好有这位深藏不露的宗师撑场面。
原来，丐帮历代传承，除去帮主之位，只有传功长老能够修行一门绝学神功，以保丐帮传承不失。
太监话落，便有个相貌丑陋，神态凶恶的赤发男子站了出来，嚷嚷着要打架，正是南海鳄神岳老三。
西夏国众武士中突有一人纵跃而出，身形长如竹竿，窜纵之势却迅捷异常，双手各执一把奇形兵刃，柄长三尺，尖端是一只五指钢抓。是四大恶人中的“穷凶极恶”云中鹤。
“无恶不作”叶二娘怀抱一个小儿笑吟吟的站着，只是没见到那首恶“恶贯满盈”段延庆。
四大恶人，已有三人齐聚在此。段延庆虽然挂名在西夏一品堂之下，却向来都是我行我素。
那传功长老一言不发，和三大恶人都打了一场，却是无一人能够胜他。所时的却是半截竹枝，用的是丐帮最悉数平常的“醉棍”、“泼风手”等武学。
众丐极少见到传功长老出手，此时才明白这乱发遮眼的老头，赫然是一位宗师高手。
在西夏国阵营中掠阵的赫连铁树不悦道：“这四大恶人中最强的段延庆不在，这三人不是那长老的对手。你且下去，准备了。”
旁边那太监领了命，悄悄退了下去。
此时在场上，三大恶人一起围攻传功长老，双方正斗得不可开交之时，忽地吹来一阵西风。
徐长老眉头一皱，突然间大声咳嗽，跟着双眼剧痛，睁不开来，泪水不绝涌出。
他再屏息已经迟了，听见周围一片嘈杂之声，便知其他帮众也都中了毒。
原来赫连铁树，便是吩咐那太监下去撒布了“悲酥清风”。这种毒气无色无味，等到别人反应过来，便已经中毒了。
但听得“咕咚”、“啊哟”之声不绝，群丐纷纷倒地。
那太监大声吆喝，指挥众武士捆缚群丐。
众人心中暗自发凉，难不成丐帮今日就如此毁了？要是乔帮主在此，绝不至于如此吧？
众乞丐们正想着，忽然听见一声龙吟，一个黑衣人从天而降。
那太监猛地一回头，只见一道无色龙形真气正冲向自己。他武功也不过一流境界而已，对方来势甚急，他避之不及，只能仓皇接招。
只是这降龙十巴掌，哪里是这么好接的！
慕容复吸收了众多高手的内力之后，境界虽未达到宗师，但一身内力已经不遑多让了。
他和乔峰离开杏子林后，便让阿朱陪同乔峰一起去少室山乔家寻找真相。阿朱虽然只见过乔峰几面，但却是芳心暗许。慕容复知道后也乐于成全她。没有了段正淳那档子事，就不会再有小镜湖的悲剧了。
乔峰离去后，慕容复又折回杏子林，为的就是这赫连铁树。他之前假扮李延宗，便是在赫连铁树的一品堂下办事。赫连铁树早就开始怀疑李延宗的身份了。