话说秀吉远征鸟取城，城主山名丰国本欲归降，但家臣森下道誉、中村春续不肯，反将他逐出城外，改由毛利家迎来吉川经家担任新城主。并请奈佐日本助、盐屋周防守协防丸山、雁金城。
且说这山名丰国，乃是山名宗全的五世孙，曾经威震一方，却遭家臣放逐，羞恨无比，乃逃往帝释山，泣诉此事。秀吉大怒：「可恶的毛利又来搅局，快到手的城池就这么飞了!」
眾将嚷着要攻城，官兵卫劝道：「鸟取城乃是天下名城，绝不能强攻!」秀吉说：「莫非你有何妙计?」
「不如散播消息，说若狭一地欠收，再派出米商，以重金收购鸟取城的大麦、稻穀，运往若狭賑灾，如此就能清空城中粮草。等吉川经家的援军一到，任他兵力再多，无粮可吃，也要不攻自破!」
秀吉大笑称妙，派出假商贩，用市价的五倍买下因幡国粮草，城中守军得知有此等好事，都争相把大麦、稻穀卖出。等到吉川经家进城时，发现粮仓已空，急遣属下外出购粮，森下道誉却说：「整个因幡国的粮草，都被买空了!」
「这怎么可能?」
「据说是来自若狭的商人们，以五倍的价格，将粮草收购一空!」
眾人这才知晓中了秀吉诡计，急向吉川元春求援。然而城外早已被八面包围了：浅野长政、加藤光泰、黑田孝高、仙石秀久、羽柴秀长、蜂须贺政胜、中村一氏、加藤清正各领一军，堵住出口，任凭经家再有本事，也插翅难飞了。
歷经四个月的包围后，城中粮秣渐尽，守军开始吃草根、啃树皮维生，甚至出现争取人肉的惨况，鸟取城顿时变为人间地狱。吉川经家只好射出箭书，表明愿以一己之死，来保全满城军民的性命，随后悲壮自尽。
秀吉感其忠义，特别在城外安排稀粥酒食，供饥饿的军民食用，还细心叮嚀他们细嚼慢嚥，以免胀坏了肚皮，然而飢肠轆轆的难民哪管那么多?衝出城就狼吞虎嚥，反而活活撑死了，因幡国就此归于织田之下。
而与秀吉联盟的备前梟雄宇喜多直家也病逝冈山城，享年五十三岁，法名凉云院天德星友居士。死前嘱咐眾将，隐瞒消息，因此直到天正十年，才公佈死讯。
宇喜多直家狡滑多智，生前以暗杀主公、岳父夺得大权，手段兇残无比，连弟弟忠家与其碰面时，都要身穿甲胄，以防有变，直到直家死后，提心吊胆的忠家才松了一口气。
毛利辉元闻知鸟取城失陷，叹息不已：「城中有那么多将士，却连一场仗也没打就陷落了!」小早川隆景说：「羽柴下一步的目标，应该就是备中高松城，在毛利主力到达之前，就看清水宗治的表现了!」
清水宗治闻言说道：「隆景大人，请把您的刀，借在下一用。」
隆景解下佩刀，交给了他：「高松城的一切，就拜託你了。」宗治说：「刀在人在，若是高松城沦陷，我亦将以此刀自尽!」
「不，我希望你与高松城，都能平安。织田军人数眾多，希望鸟取城之役的悲剧，别再发生了。」
清水宗治挥别主公，动身赶回备后，究竟他能否守住高松城呢?