此时的黑黑，才将所有事情连结起来：第十天已经到了，傍晚与夏晴光分别后，为了等待魔女的来到，牠便继续留在这里用功。一觉惊醒之后，几乎忘记自己已回到防火巷这儿。
回復记忆的黑黑赶紧再望向魔女，该处却没有人影，再搜寻一番，惊见：彷彿背后长有翅膀，那魔女正缓慢优雅地降落，直至黑黑身前，看来她是直接跳下来。
反正连猫都可以有人类智慧了，见到魔女其他举动，黑黑也不会太过震惊，不过，方才那个恶梦……却馀悸犹存。
「怎么，忘了时间？」见黑黑依然瞪大双眼，十足吃惊的模样，黑衣女子再度开口。
「不，我记得。只是……」那个可怕的梦境，震慑黑黑，也给牠一道警惕。
透过各个故事，黑黑大概了解魔女的身份为何，她们通常属于邪恶的一方，虽然那是童话詮释的，事实上并无这样的角色存在，更没有所谓的魔法。但黑黑既然遇上真正的魔女，也亲身验证魔法的力量，在无任何根据的状况时，牠只能多少相信故事的描述，对眼前这位懂牠、愿意帮牠的神秘女子表示怀疑。
刚才的恶梦太过真实，黑黑不禁担心起来，要是魔女所说的，把牠变成人类，是变成半人半猫呢？那样可是怪物，牠寧可不要。
「只是什么？」
「请问魔女……小姐，」黑黑想了想，决定加上称谓。「你说过要把我变成人，会把我变成怎么样的人？」
魔女挑眉。「人类，还能是怎样的？」
「我──应该会是个正常人类吧？」黑黑努力想将自己的想法表达出来。「从头到脚──」
「货真价实，没错。有什么问题吗？」
「没有……」黑黑心虚地低下头。「我会不会变得很奇怪？」
「顶多不习惯，你还得适应双脚走路呢。」魔女说着，想到什么似的，认真地望向黑黑。「当然，如果你知识没学完，成了人类以后，这部分是不会变的。我想，聪明的你，早已完成功课了吧？」
「喵呃......」黑黑更加难以啟齿。「其实，国三还没，之前的应该说草草学过，不算真正完成──」
「这我可不管喔。」魔女笑道。「我们约定在先，十天就是十天。」
心中虽无可奈何，黑黑还是点头，学得太慢，是牠自己的问题。
「我应该可以，在变成人类以后，继续学习吧？」牠忽地冒出此问。
「一切随你。即使身体是人类，心还是你的，你要上哪去、作什么，我可管不着。」魔女冷漠地道。
「我知道了。」闻语，黑黑心中的大石放了下来，还有机会学习就好。
「那么，改变仪式开始。」魔女的音色变得平板，没有一丝情绪，和当时输送智力雷同，她主动碰触黑黑，不过这回将手贴在牠的背部。
「喵呜────」
剧烈的撕裂感，贯穿黑黑全身，全身的痛觉细胞皆啟动，朝中枢神经传输痛的感觉……。这比当初接收智能更加不适数万倍，黑黑觉得牠快失去知觉了，想脱逃魔女的手掌，但愈是挣扎，身体愈是痛苦……
救命……晴晴主人救我──
──晴晴？
想到夏晴光，她美丽的脸庞和动人的声音，黑黑感到力量和勇气正不断涌出来，协助自己对抗那强烈的痛楚……当然，还有自己不断呼喊的，夏晴光的名字。
「晴晴……晴晴……」
坚强的心灵意志力，抵抗剧烈的身躯痛苦，夹在两者之间的黑黑，已经苦不堪言，但还是一直喊着晴晴。牠怕，自己被两道力量压得喘不过气，最终会忘掉夏晴光……不可以！牠黑黑即是为了晴晴，才拚命用功，不惜一切想变成人类的──
痛楚瞬间消逝，退得没有一丝感觉，实在太过突然，黑黑整个身体瘫软倒在地上，大口大口喘着气。