亚当赶到福利院，小男孩拉着亚当的手，怎么也不愿意放开。亚当没想做保姆，但是局长要求亚当保护这个名叫赛克斯（6）的小男孩，对方显然是冲着这个男孩来的。福利院设置有监控摄像头，可是提取出的录像只有一片过度曝光一样的白。
当时在场的其他工作人员和孩子们，目睹了当时的全过程。可是从这些孩子的表现上，亚当看出他们并不悲伤于负责人和工作人员的死亡，反而很开心。
问出这蹊跷并没花亚当多大功夫，这些目击者们并无意隐瞒。福利院的院长是个刻薄的吝啬鬼，那两个工作人员一个会对他们毛手毛脚，另外一个则总会打骂他们。至于幸存的另外两个在场的工作人员，一个是吓得要死的学生志愿者，一个是总会回护孩子的老员工。
可是这并不能说明什么，不是什么案情线索，亚当带着赛克斯离开了福利院。他在家里一通布置，显然是希望黑衣人能来找他。
可直到鲍比的葬礼，还是没人来找他。
亚当带着赛克斯去参加葬礼，道别时，棺材盖是合上的，因为法医和殡仪馆再怎么努力，也无法把鲍勃重新拼得能够见人。鲍比的妻子和父母哭得要昏死过去，他的儿子大声质问亚当为什么死的不是他。
赛克斯忽然躲到了亚当的另外一边，亚当一激灵掏出了枪，黑衣人又出现了。
“就是他！就是他！”亚当大喊。
警察们在惊愕之余也都掏出了枪，黑衣男人走近。
特写，一个警察的手指已经将扳机按到了一半，突然，他的手指松开了，他的整个人就像是被线绳切开的黄油一样，破碎成了无数碎块，散落在了地上。
更多的警察开枪，亚当的呼喊却已经变成了：“快走！都快走！”但是没人反应过来听他的。子弹打空，没有人再死去。赛克斯再次拽了拽亚当的衣服。
“别在这时候……？！”亚当发现了另外一个穿着纯白风衣的陌生人，就在他们所有人的后边，那是一个金发如清晨阳光的男人，淡蓝色的眼睛，唇边带着微笑，优雅而美丽，“又来了一个？”
下一秒，那个金发消失了。不，不是消失，是速度快到如同一道金色的弧光，和另外一道黑色的光影碰撞在了一起。一黑一白两个身影在战斗，警察们别说继续攻击，甚至没办法用眼睛确切的捕捉到他们。
轰隆隆的震耳声响，是这两个人的速度突破音障时带来的声音，甚至有音爆云出现在两个人的身体周围，美丽又危险。警察们只要被他们擦一个边，就会有半边的衣服，乃至皮肉被直接炸裂。
“他们……到底是什么……”
这两个人的消失，就和他们的出现一样突兀，只留下一地惨叫的伤者。
对这种非自然的情况，亚当决定回到赛克斯的家里寻找线索，但是他面对着鬼画符和天方夜谭，他感觉无处着手。警察局长这时候恰好给他打来电话，问他到底是怎么回事，亚当没有隐瞒。
局长给他介绍了一个人，人类学者玛利亚·诺塔。
亚当带着赛克斯找到了玛利亚，玛利亚在看过亚当带来的资料后，告诉他，这是一个呼唤恶魔的黑魔法，魔法已经成功，从他对房间的描述看，赛克斯就是祭品。
“黑衣服的是要收回祭品的恶魔，不过恶魔一般也不会介意多带几个灵魂下地狱。至于那个白衣服的，我必须得说那是天使。”
“……”亚当一脸“你开玩笑？”的表情。
“上帝总会给人留下一扇窗户的，根据我的研究，天堂和地狱总是要保持平衡的，召唤地狱里某种力量等级的恶魔出现，也就等于同时给天使打开了窗户，那就是我们的一线生路。感谢上帝的仁慈吧。”
“天使能打败恶魔吗？”
“不知道。”
“那我们能打败吗？”
玛利亚因为亚当的问题怔忪了一下，她没正面回答：“在得到祭品之后，或者是在祭品不再纯洁之后，他是会离开的，不纯洁是指灵魂上的。”
“那太好了，我带着赛克斯去看毛片，应该很快就能让恶魔远离他！”亚当夸张的翻着白眼，“说点更有用的吧，博士！”
玛利亚叹了一声：“可以杀掉他，但你不知道这会有多困难和危险。”
“你认为这世上还有什么事，会比把一个三十年的老警察炸成绞肉馅，或者把多半个警察局的警察都送进重症监护室更困难和危险吗？”
玛利亚不再劝，转身拿过了一本书，打开：“我们首先需要四件东西：贪婪者的头骨，杀人者的小指，通奸者的yj，伪善者的心脏”
“不是七宗罪？”
“如果你想的话，我也可以给你个七宗罪版本的。”
和玛利亚商量完，时间已经过了十二点。亚当打电话希望能够从局长那里再次获得一些帮助，然而……局长，和所有其他参加葬礼，受伤了或者安全的警察与警察家属们，竟然已经把当时发生的事情忘得一干二净了！
谁都以为，他们只是在参加完葬礼离开的路上，发生了连环车祸。
他们只能靠自己了，亚当去挖了个高利贷头子的坟，拿到了他的头骨，可是接下来的东西让他犹豫了，因为这些不能再找死人，得是新鲜的，从活人身上弄下来的。
在他犹豫的时候，大群的非迁徙类鸟儿，开始离开城市，野猫、野狗、老鼠、黄鼠狼，甚至蜘蛛，蟑螂也开始大片大片的从城市中撤离，被圈养和捆绑的宠物则发了疯一样的骚动。
同一天，恶魔竟然没来攻击他，而是因为不知名的原因与天使在城市上空开战，这直接引发了龙卷风，三分之一个城市在龙卷中毁灭，上万人的性命在措不及防中失去。
三个人渣的命，还是世界毁灭？天平的两端孰轻孰重显而易见。
亚当杀了黑手党头子兄弟，哥哥给他提供了杀人者的小指，弟弟则是通奸者的yj，同时机缘巧合救下了年轻人贝尔。第四个人是某个救济站的负责人，这家伙在摆出大善人面孔的同时，实际上私吞了不少救济物资。
四样东西齐全，亚当也被警察通缉，可让亚当难过的是，在调查黑手党兄弟的过程中，他发现自己死去的老友和搭档鲍比竟然是个收受贿赂的脏警察。
不过来不及思考更多，众人已经在玛利亚的指引下前往圣洁之地，就是影片开始时的那个教堂。
玛利亚表示，表面上这里教堂的墓地只有五十年的历史，实际上能追溯到米国还是殖民地的时候，有人偷运了一位圣人的遗骨到此。
在前往教堂的路上，恶魔毫无意外的追来了。但因为四样封印之物的齐全，玛利亚也已经可以使用一些手段。
黑光闪烁，恶魔头一次被击飞出去，落进了水塘里。
但亚当他们的欢呼甚至没能持续五秒钟，恶魔从池塘中飞了出来，依旧是那衣着笔挺的模样，黑色丝绸一样的发依旧平顺的铺在他的背上，不见狼狈，不见潮湿。
逃亡。
车子已经打不起火来，众人只能用自己的两只脚。
恶魔和天使在他们头顶飞舞，树木的枝丫仿佛鬼怪的利爪。
所有观众都瞪大了眼睛，就算酸涩到流泪也不敢眨眼，这一段的连贯的战斗镜头，精彩到让人的大脑里空无一物。
恶魔强大到匪夷所思，天使在最后关头为了保护他们也受了重伤，不过，他们终于赶到了教堂。
亚当留下阻挡恶魔，他成功了，把恶魔困在了魔法阵里。但高兴只是眨眼，他们自以为强大的力量，在恶魔的面前不堪一击。
魔法阵破碎，亚当站在恶魔面前，即使死亡也要战斗到最后一刻。然而恶魔没杀他，只是一步步的走近……恶魔的面容依旧是一片漠然，但这看起来在全部影片中没什么变化的表情，却又分明让人的心随着他走动揪了起来。