第三纪元，2790年。
小湖边的低矮木板房内，提利昂挥汗如雨，手中铁锤与铁砧上的剑胚发出“乒乒砰砰”的声响。
铁匠铺内，有矮人提着水桶、木炭来来去去；在屋外，能隐约听到大哥与人类商贩谈价钱的声音。
人类奸诈，人类商人更奸，这种与奸猾商贩打交道的事，本该机灵聪慧的都灵二王子来做，但提利昂实在不想再面对陌生人“你一个半人，怎么有个矮人父亲”的问题。
提利昂·都灵，一名半人，山下之王的瑟莱茵二世的私生子。
住在孤山的时候，矮人们并没对他另眼相看，只有人类喜欢大惊小怪。
虽然老婆与半人表弟偷情生了私生子，但瑟莱茵二世并没抛弃妻子与便宜儿子，后来还和老婆又生了一子一女。
“爱宝石的矮人才是真矮人，管不住老二的半人才是真半人。”这是在矮人与半人中广为流传的谚语。
对半人私生子，矮人们早见怪不怪了。
男半人与女矮人生下半人，男矮人与半人女性则生下男矮人。
很神奇。
矮人与半人如此泾渭分明，却又关系密切，两个族群一直混居在一起，不分彼此。
在孤山的日子很快乐，可好景不长，没多久恶龙史矛革便来了。
提利昂只恨自己是灵魂穿越，没把变身魔龙的巫术带过来。
太惨了。
那一次，整座孤山像点燃的火炉，无数熟悉的亲人朋友哀嚎着烧成焦炭，对他很不错的半人父亲，矮人奶奶、矮人老妈，都死在那场大灾变中。
他年纪小，才十几岁，被爷爷与父亲抱着从密道逃出，可逃脱性命，家业全没了。
他们只能四处流浪，锻造铁器卖给人类商贩以维持生计，一晃二十年过去了。
......
“不好啦，不好啦!老大王被半兽人杀害了！”忽然，远处传来一名老矮人哀伤的哭嚎。
提利昂连忙放下铁锤，迈着畸形小短腿，快速跑了出去。
嗯，他的腿虽然畸形且短小，但他的一双脚比霍比特人还大、还结实。赤着脚在泥土地上奔跑，似乎可以从大地深处获得源源不断的力量，跑几十里也不疲惫。
听老矮人说，这是奥力给半人的赐福，以弥补他们畸形四肢的缺陷。
“出什么事了？”他边跑边叫。
院子外，已经有很多衣衫破旧的矮人围在一起，挺着大肚皮的武器商人还没走，鹤立鸡群，非常显眼。
“呜呜呜......”女矮人们在哭，男矮人一个个破口大骂。
提利昂挤过人群，就见自己便宜老爹抱着一颗苍发人头，浑身都在颤抖.
大哥索林、三弟弗雷林都双眼发红，满脸悲愤，妹妹狄丝则抱着两个小外甥低声哭泣。
他又走近些，看清那是他爷爷的人头，脸上还刻了一个名字。
“阿~佐~格......他是谁？”提利昂双拳握紧，压抑着怒火低吼道。
“迷雾山脉的半兽人之王。”带回先王人头的矮人纳尔哭道。
“这是挑衅。”老大索林咬牙道。
“不，这不是挑衅，是羞辱，是宣战书，”提利昂走到便宜老爹边上，“父亲，我们没得选择，只能开战。但我们现在只剩这点人，硬拼肯定打不过，我们需要盟友。”
“给铁丘陵送信。”瑟莱茵抱紧父亲的脑袋，声音哽咽道。
当初奥力创造了七个矮人，故而，矮人总共七个家族，其中的皇族为长须矮人“都灵”及其后裔。
矮人在迷雾山脉的莫瑞亚矿坑（《魔戒》中，甘道夫遇到炎魔的地方）住了数千年，因为挖坑挖得太深，把躲在地底深处的炎魔惊醒。
在第一纪元只能当炮灰的炎魔，到了第三纪元却成了顶级大boss，凭一己之力干翻整个矮人族。
逃离莫瑞亚老家后，都灵皇族分为兄弟两支，一支为主脉，定居孤山（《霍比特人》故事发生地），弟弟带领另一支搬到东边的铁丘陵（《五军之战》中，骑羊赶来援助索林的矮人）。
可没过几百年，孤山挖到的金银财宝太多，吸引来史矛革，都灵皇族再次成为难民，也即是此时提利昂一行人。
连王子也必须打铁养家。
本来嘛，祖孙三代人都还在，三世同堂也算其乐融融。
可老爷子“疯病”发作，只带着一名仆人跑去莫瑞亚，准备收服故都，被半兽人砍了脑袋，还在额头刻上杀人者的名字......
提利昂瞥了眼外围看热闹的武器商人，低声道：“老爹，我们可以给表叔他们送信，但绝不能以铁丘陵矮人为主。“
“这是我们孤山都灵矮人的血仇！”他一个半人，说这话一点也不觉得别扭。
“可我们只这些人......”瑟莱茵苦涩道。
嗅到人头散发的尸臭，提利昂叹道：“先把祖父安葬了吧，招兵买马的事之后再商量。”
三天后，瑟莱茵与三个儿子、若干亲族臣子（《霍比特人》中，陪索林收服孤山的12名矮人，全是都灵王室旁支）聚在后院的水井边，召开关于复仇与未来“国策”的家族会议。
“父亲，黑蛮地有很多人，蛮荒中的人类部落，四处流浪的矮人与霍比特人。您为王，当纳四方之民为臣。”提利昂首先道。
第二纪元的主角是努曼诺尔人，第三纪元的人类主角依旧是登丹人。
目前中土可以称之为文明的王国只有南北两个，北方的阿尔诺，南方的刚铎。
阿尔诺由大灾变中活下来的登丹王族旁系埃兰迪尔建立，刚铎堵住魔多大门，由伊熙尔杜两兄弟建立。
埃兰迪尔是伊熙尔杜父亲，所以，两个国家很长一段时间共用一位君主。
源自努曼诺尔的阿尔诺与刚铎，自然是人类文明的中心，其它地方则非常蛮荒。
比如，都灵矮人此时流浪的黑蛮地......听名字就知道这里的文明多原始。
可事实上，黑蛮地距离洛汗（《魔戒》中那个游牧民族）才几百公里，而洛汗在刚铎边上。
黑蛮地尚且如此蛮荒，其它地方的情况可想而知。
“我们竖起矮人皇的大旗，招募矮人为直系臣民，扩大都灵皇室的基本盘。霍比特人也很矮，看着很像半人，也可以收纳进来。至于人类，可以让他们做矮人皇的封臣，拱卫在矮人领土边界。”
提利昂越说越兴奋，手舞足蹈，丑脸涨红，旁边的矮人却一脸茫然。
“我们是都灵矮人，蛮地矮人与我们不是一个族群。”大哥索林皱眉道。
“霍比特像半人，却不是半人。半人是矮人表亲，霍比特人不是。”巴林嘟哝道。
便宜老爹瑟莱茵也摇头道：“还是给铁丘陵的格罗尔叔叔写信吧，我父亲是他亲兄弟，这个血仇，他不会不管。”
提利昂想到矮人出了名的固执，自己恐怕难以说服他们，便道：“要不这样，咱们学爷爷与格罗尔叔叔，现在开始分家。
大哥继承山下之王的位子，我是次子，与格罗尔叔叔一样，分一部分家产，出来单干。”
“我还没死呢!而且你才多大？才四十岁出头，怎么单干？”瑟莱茵吹胡子瞪眼。
“我之前也没想分家啊，这不是爷爷被半兽人砍了脑袋，必须拉拢一切力量复仇？”提利昂叫道。
“其实现在分家也不错，提利昂一直不是安分的主，分开了，他少受约束，塞莱茵你也少受点气。”格罗因嘟哝道。
他是《霍比特人》中“十二矮人勇士”之一，也是《魔戒》护戒小队中矮人金劈的老爹，同时还是都灵王族旁支。
失去王国的矮人王仔细想了想，觉得老兄弟的话很有道理，点点头，迟疑着道：“可现在我们一穷二白，没家产给提利昂。”
“一个莫瑞亚，一个孤山，大哥先挑，剩下的给我。”提利昂笑道。
索林皱眉道：“莫瑞亚深处有‘都灵的克星’（矮人给炎魔起的名字），现在还被半兽人占领；孤山成了史矛革的巢穴，你什么也得不到。”
“我只要大义与希望，用大义召集百姓，用希望武装战士，总有一天，我会让希望变成现实，让大义成为我头上的王冠。”提利昂道。
“好！不愧是我儿子，有志气！”老矮人王赞赏地一拍巴掌，转向大儿子，“索林，你是长子，你先挑。”
“我出生在孤山，从来没见过莫瑞亚，我......我想回家。”索林喃喃道。
“那行，今天开始，请大家称呼我为‘莫瑞亚王’。”提利昂意气风发道。
“我呢，父亲，大哥二哥，我能分到什么？”老三弗雷林兴奋道。
“你......”提利昂看着弟弟富有朝气的青涩脸庞，道：“我做王，你便是亲王。莫瑞亚很大，贯穿迷雾山脉，连接东西方大陆，咱们一人守一头。”
“哈哈，谢谢二哥。”弗雷林咧嘴傻乐。
刚开始，所有矮人都把提利昂的“莫瑞亚之王”看成个笑话，可随着他以莫瑞亚之王的名头，从黑蛮地招募到第一批200名流浪矮人，便宜老爹神色变得凝重，都灵矮人停止背后的嘲笑。
当提利昂把200野矮人收编为亲卫队，并安排十名都灵矮人做小队长，自己弟弟弗雷林做统领，其他都灵矮人开始用慎重的目光，审视这位半人矮人王接下来的行为。
他请铁丘陵的叔公做担保，向人类商人借了一大笔钱，接着用钱购买物资与粮食，为211名矮人侍卫配备山羊坐骑。
之后，提利昂亲自带领王家侍卫，在黑蛮地大规模扫荡。
起先，他只要矮人。
两年后，三千矮人的小王国在黑蛮地与迷雾山脉交界处建立。
有了三千矮人，提利昂终于开始收纳蛮人部落做属臣。
他的方法非常简单，赐予铁器与盐。
没一个部落能拒绝铁质农具、武器与洁白如细沙的井盐。
五年后，莫瑞亚王用新开采出来的金银与宝石，偿还人类商人之前的借贷，足足翻了三倍。
莫瑞亚王豪爽大方、诚实守信的名声，渐渐向附近的王国传开。